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    安庆皖江高科技投资发展有限公司关于选择2019年度直接融资主承销商的公告

    发布日期:2019-03-04 浏览次数:

    根据安庆皖江高科技投资发展有限公司(以下简称“皖江高科公司”)2019年融资计划安排,拟于2019年发行交易所公司债、企业债、银行间交易商协会的非金融企业债务融资工具(债融、中票、PPN等),通过公开选择方式选定2019年各产品主承销商,欢迎符合条件的主承销商参加。
    一、项目情况
    (一)项目名称:安庆皖江高科技投资发展有限公司2019年公司债券
    发行额度:10亿元
    发行期限:5年
    发行计划:由皖江高科公司根据资金需求状况,在交易所无异议函期限内一次或分期发行
    募集资金用途:用于偿还公司债务或补充流动资金
    主承销商:接受券商总部投标,不接受券商分支机构独立投标,接受联合体投标。
    承销方式:余额包销
    (二)项目名称:安庆皖江高科技投资发展有限公司2019年企业债
    发行额度:5亿元
    发行期限:5-7年
    发行计划:由皖江高科公司根据资金需求状况,在批文有效期内一次或分期发行
    募集资金用途:用于偿还公司债务或补充流动资金
    主承销商:接受券商总部投标,不接受券商分支机构单独投标,接受联合体投标。
    承销方式:余额包销
    (三)项目名称:安庆皖江高科技投资发展有限公司2019年中期票据
    发行额度:3-6亿元
    发行期限:不低于3年(含3年)
    发行计划:由皖江高科公司根据资金需求状况,一次性发行。
    募集资金用途:用于置换银行借款和大项目建设
    主承销商:接受金融机构及联合体投标。
    承销方式:余额包销
    (四)项目名称:安庆皖江高科技投资发展有限公司2019年债权融资计划(PPN)
    发行额度:6亿元
    发行期限: 不低于3年(含3年)
    发行计划:由皖江高科公司根据资金需求状况,一次性发行。
    募集资金用途:用于置换银行借款和大项目建设
    主承销商:接受金融机构及联合体投标。
    承销方式:余额包销
    二、承销机构基本条件:
    (一)具有独立承担民事责任的能力。
    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    (三)具有债券发行所需的资质和能力。
    (四)具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力。
    (五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    (六)近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。
    三、服务方案
    (一)资格、资质证明文件
    1、报名人营业执照副本复印件;
    2、报名人承销资质证明文件;
    3、响应函(附件1)
    (二)技术类文件
    1、简介及竞争优势;
    2、本次债券发行整体方案,包括但不限于发行工作时间安排、发行利率预测分析、团队构成及介绍。重点关注发行额度、发行利率、发行完成时间以及方案的设计。具体安排请详细叙述相关理由和依据,如有需要可附相关资料;
    3、报名人参与皖江高科公司历年债券发行、承销情况,提供清单并加盖公司公章??梢员砀裥问搅忻鞑斡牍纠暾鞒姓斜昵榭?、中标情况、具体债券主承(或联席或承销团)情况、参与过具体债券发行的分销承销团的情况(该项需提供相关证明材料);
    4、报名人如有以下保障措施则分别优先考虑作为本次债项发行的承销商。一是为现有的存量债券能够提供续期服务,二是能够提供银行同意债权融资计划额度批复;三是能够落实外部增信担保问题,四是提供金融机构同意联席主承销意见书,
    5、其他有利于报名人加分的印证材料。如有利于发行的其他保障措施和相关建议等。
    (三)承销费率报价函(附件2)。
    未注明的文件格式自拟。
    四、服务方案提交
    1、各项目分别报价、单独评比;
    2、报名人可报一个或多个产品;
    3、服务方案密封装订,一式六份(一份原件、五份复印件)。
    递交截止时间:2019年3月11日下午17:00,未能在截止时间前提供则取消资格,请报名人自行把握好时间;
    递交地点:安徽省安庆市皖江大道老峰孵化园B1栋五楼财务部;
    4、联系人:童俊德  0556-5422362  18133036691;
    5、报名人若对资格要求及相关文件存有异议,请于2019年3月7日下午17:00前提出,过期将不予解答。
    6、我公司组织评选小组,各项目分别报价,单独评比,对每个项目的所有报名人进行评比打分,每个项目选取得分排名第一的为该项目主承销商候选人,单独协商确定最终承销费率,响应我公司最终承销费率后,分别确定为各债项最终主承销商。单独商谈时间另行通知。
     
     
    安庆皖江高科技投资发展有限公司
             2019年3月4日
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    附件1              
    响应函
     
    安庆皖江高科技投资发展有限公司:
    经研究,我们决定参加,为此,我方郑重声明以下几点,并负法律责任。
    一、我方递交的各项文件,一式六份;
    二、如果我们的递交文件被接受,我们将履行文件中规定的每项要求,并按我们递交文件中的承诺按期、按质、按量完成;
    三、我们理解,最低报价不是确定主承销商的唯一条件,你们有选择主承销商的权利;
    四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,自觉履行自己的全部责任;
    五、我方递交的文件有效期为60天。
     
    单位名称(公章):
    法定代表人或授权代表(签字或盖章):
    日期:_____年____月____日
     
     
     
    附件2
     
    承销费率报价函
     
    安庆皖江高科技投资发展有限公司:
    我公司同意参与。如成功取得贵公司本次的主承销商资格,我公司本次债券承销费率不高于/年。
     
     
    单位名称(公章)
    年  月   日
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